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华泰期货: 10月19日铝早评

现货方面,LME铝现货贴水22.60美元/吨,前一交易日贴水18.88美元/吨。据SMM讯,沪铝主力2111合约早盘开于24525元/吨,盘初走势稍弱,日内最低点24170元/吨,10:00后盘面一路强势上扬,沪铝摸高24765元/吨历史高位,终收于24695元/吨,较昨结涨340元/吨,涨幅1.40%。持仓量减少18929手至17.2万手,成交量55万手。

周初国内现货贴水再度拉开,受下游限电影响,采购备货力度减弱,叠加部分进口货源增加,国内电解铝社会库存迅速再度累积,库存压力下持货商出货积极,然而下游采购跟涨不力,早间现货对盘面贴水扩大至80元/吨附近,较上周五扩大40元/吨,实际成交价格集中24090-24110元/吨。

中原(巩义)地区现货贴水幅度同步拉开,受洛阳、郑州等地限电影响,下游需求减弱,接货力度不足,抑制升贴水,早盘成交集中对盘面贴水260元/吨附近。

库存方面,截止10月18日,LME库存为111.15万吨,较前一交易日下降0.68万吨。截至10月18日,铝锭社会库存较上周上涨4.1万吨至92.8万吨。

观点:昨日沪铝日盘震荡走强,主因电解铝属于储能金属,受电力紧张影响较大,夜盘高位震荡。加拿大原铝9月产量24.5万吨,同比下滑4.7%。俄罗斯铝业计划明年大幅增加对中国的供应。近日海外荷兰和斯洛伐克铝冶炼厂因高电价出现减停产,能源危机下其他国家冶炼厂存在减产风险。基本面上,随着北方采暖季和西南地区枯水期的到来,国内限电限产力度存在进一步扩大的可能。消费端持货商甩货变现,接货方接货意愿不高,整体成交活跃度低迷。最新库存数据显示国内铝锭社库出现累库。价格方面,铝的供需两端在未来很长一段时间仍将受益于“碳中和”概念影响,短期内限电对铝供需两端均有一定影响,但由于电解铝生产弹性较小,中长期限电对供应端的影响大于需求端,因此单边上仍建议逢低做多,同样在跨品种套利策略中也建议以多头思路对待。

策略:单边:谨慎看多。套利:中性。

风险点:1、流动性收紧快于预期。2、几内亚政变。3、国内能耗双控政策。

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