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瑞达期货: 沪铝震荡回升 库存持续去化

内外走势:今日LME铝偏强震荡,截至北京时间15:00,3个月伦铝报2581美元/吨,与上一交易日上涨0.70%。沪铝主力2109合约震荡回升,最高19850元/吨,最低19620元/吨,收盘19765元/吨,较上一交易日收盘价上涨0.08%;持仓245391手,日减6201手。基差-25元/吨;沪铝2109-2110月价差15元/吨。

市场焦点:(1)美国7月ADP就业人数仅新增33万,创2月以来新低,远不及预期的增68.3万,前值为69.2万。(2)我的钢铁网:因广西电力供应紧张,区域内某50万吨/年产能电解铝企业被要求减产,预计减产规模30%左右。(3)截止8月5日,Mysteel统计中国电解铝社会库存73.2万吨,较周一(2日)减少0.8万吨,去年同期为71.6万吨。

现货分析:SMM现货A00铝报19720-19760元/吨,均价19740元/吨,日涨10元。长江有色报道,持货商普遍挺价惜售,接货方积极寻求货源,大户收货积极性尚可,成交活跃度一般。

仓单库存:沪铝仓单合计90666吨,日减100吨;LME库存为1355600吨,日减7875吨。

主力持仓:沪铝主力2109合约前20名多头持150169手,日减3763手,空头持仓148254手,日减2947手,净多持仓1915手,日减258手。多空及净多均减。

行情研判:美国小非农数据不及预期,市场担忧美国经济复苏步伐放缓,不过市场集中关注于FED一位高级官员的暗示,即美联储可能以比普遍预期更快的速度削减对改善经济的支持,美元指数表现上行。基本面,西南地区电力缺口持续扩大,电解铝产能投放延迟,当前市场整体侧重于供应受限逻辑。此外,当前铝锭持续去库且社会库存持续低水位,给予铝价强支撑。近期风险点在于国内外疫情扩散,市场情绪不确定性加大,铝价有望维持高位震荡走势。技术上,AL2019合约1小时MACD指标形成交叉,绿柱转红柱。操作上,于19500-20000区间操作,止损220点。

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