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暑期限电对铝市场影响

7月以来,全国陆续出现高温天气,,各地频繁传出供电紧张、各行业错峰生产的消息。7月14日河南省限电通知发布,煤矿生产电煤一律不得外销,云南也有消息传闻经历过5月底枯水期限电后再次发布限电通知。结合本次限电,选取了云南,内蒙古,河南省作为分析。

云南:8月恢复至正常生产水平的计划不能如期实现

目前云南电解铝总产能395万吨/年,全部使用网电生产。在上一轮限电要求下达后,企业积极响应,停槽与压低负荷并行,按照产量下降的比重折算减产产能约90万吨/年左右,企业减产比例在25%-30%。

今年以来云南屡次传出限电减产的消息,5月铝厂用电负荷连续下压,7月中旬突爆煤炭供应不足,高温导致丰水期水电紧张,铝厂此前部分复产产能重新削减,另有产能复产及新投计划停滞。本来7月汛期来临后,企业开始逐渐着手复产工作,但考虑电力供应的紧张,企业复产缓慢,折算产能恢复20万吨/年左右。未复产产能达到70万吨/年。

内蒙古:电力成本上升导致发电意愿下降

内蒙古蒙西地区限电压产的要求依然严格,蒙东地区也出现电力紧张的情况。

因电力供应紧张,蒙西地区几家电解铝企业均接到了错峰用电要求,在晚间用电高峰期降低电力负荷。目前蒙西地区共6家电解铝生产企业,涉及产能345万吨/年左右,合计使用网电生产产能共105万吨/年,占蒙西地区总产能的30%,占全国总产能的2.4%。

本次限电的主要原因是蒙西地区煤炭价格持续上涨,导致电力企业不堪承受,增加发电量的意愿下降。

河南:铝板带箔企业大规模大范围停产

此次河南错峰限电,对上游氧化铝企业及电解铝企业产量影响较小。不过因供电紧张,河南省内多家铝加工企业于7月14日受到限电影响被迫减产。

河南省为中国铝加工行业的第一大省,河南省铝板带箔企业设计产能共665万吨,运行产能共计443万吨,占全国总产能的39.5%。由于电网线路负荷过大,导致河南省铝板带箔企业全面停电停产。河南省铝板带箔企业大规模大范围停产,大概率导致当地电解铝消费量出现下滑。

对期货行情影响

电力供应短缺现象持续,对于电解铝企业而言,则进一步延缓了供给的释放节奏,供给的边际增量减弱。前期市场多数认为的西南汛期水电增发解决用电压力的预期被打破,为铝价在淡季不淡增加利好支撑。

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