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兴业期货: 新基建相关领域对铜铝需求 增量的贡献测算

摘要

新基建、新能源项目中的光伏、风电、特高压、新能源汽车和充电桩是有色金属铜、铝消费的重要领域。因此,我们将主要从这几个领域出发测算新基建、新能源项目对于铜、铝的需求。

根据我们的测算,2022年光伏领域预计耗铜量35万吨,耗铝量146万吨;风电领域预计耗铜量59万吨;特高压领域预计耗铝量32万吨;新能源汽车领域预计耗铜量47万吨,耗铝量103万吨。

总体来看,2022年全年,新基建、新能源项目对于铜需求量为141万吨,相较2021年增长40万吨,全年我国铜消费量或达到1429万吨,仍维持紧平衡结构;新基建、新能源项目对于铝需求量为281万吨,相较2021年增长100万吨,全年我国铝消费量或达到4075万吨,处于供需偏紧的状态。

在政策推动下,光伏、风电、特高压等清洁能源带来的新增装机量以及新能源汽车和配套充电桩将持续对铜、铝形成增量需求。

相关政策一览

2022年5月25日,财政部公布《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出综合运用财政资金引导、税收调节、多元化投入、政府绿色采购等政策措施,支持实现碳达峰、碳中和。《意见》的第二部分明确了财政支持的重点方向和领域,支持光伏、风电、生物质能等可再生能源,以及出力平稳的新能源替代化石能源;支持发展新能源汽车,完善充换电基础设施支持政策,稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。

5月30日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调加快推进大型风电光伏基地建设,同时加大力度规划建设以煤电为支撑、以特高压为载体的新能源供给消纳体系;方案锚定到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,提出要加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

5月31日,国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》,提出加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目,统筹安排大型风光电基地建设项目用地用林用草用水,按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。

6月1日,国家发改委、国家能源局、财政部、自然资源部、生态环境部、住建部、农业农村部、中国气象局和国家林业和草原局九个国务院组成部门首次联合下发《“十四五”可再生能源发展规划》,明确到2025年,可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右,占一次能源消费的18%左右;可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,风电和太阳能发电量实现翻倍。

6月2日,财政部召开新闻发布会,提到财政部已加快了地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。确保今年新增专项债券6月底前基本发行完毕,力争8月底前基本使用完毕,将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围,更好发挥稳增长、稳投资的积极作用。

光伏:预计2022年耗铜量35万吨,耗铝量146万吨

2021年,由于硅料紧缺,光伏装机量不及预期,2022年全球将有50万吨以上的硅料产能投产,硅料紧缺局面将得到缓解,有利于加速光伏装机量的增加。预计2022年光伏新增装机量有望达到80GW左右,较2021年增加30GW。

在光伏产业链中,由于铜具有良好的导电性和耐用性,因此铜的需求主要集中于平衡系统,即将光伏电站与电网相连通并传输电力的环节。其中汇流箱、变压器、电缆等设备的含铜量较高。根据机构测算,光伏系统每兆瓦装机耗铜量大约在5-5.5吨,是传统火电系统用铜量的5倍左右。

铝的需求主要集中于光伏组件中的光伏边框和分布式光伏电站中的光伏支架,光伏边框用于固定、密封太阳能电池组件,光伏支架用于摆放、安装、固定太阳能面板。根据调研及测算,光伏边框每兆瓦装机耗铝量大约在0.5-0.75万吨,光伏支架每兆瓦电站建设耗铝量约为1.9万吨左右。

基于上文光伏装机量的测算,2022年光伏用铜量预计将达到35万吨,光伏用铝量预计将达到146万吨。

风电

风电行业发展较为迅速,目前已经是全球四大电力来源之一。根据全球风能协会数据显示,2021年中国风电新增装机容量47.57GW,为全球第一,占比高达51%,其中新增陆上风机装机容量30.67GW,新增海上风机装机容量16.90GW。虽然新增装机量较2020年相比略有减少,但海上风电装机量增速出现明显提高,同比增长339.53%。

5月30日,国家发改委和国家能源局发布了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中,除了明确2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标外,对于风电发展中接网和消纳的适应性不足、土地资源约束等制约因素提供了政策支持,将有望对风电项目落地形成提速推动,1-4月风电项目公开招标量达到了近40GW,高于去年同期水平。根据国家能源局数据显示,1-4月我国新增风电并网装机达到958万千瓦,较去年同期增长了387万千瓦,同比增长65%。基于目前项目审批节奏的加快以及政策支持下,预计2022年全年新增风电装机量有望达到60GW。

在风电系统中,铜主要应用于发电机、收集电缆、变压器、塔筒电缆、配电电缆齿轮箱等多个部位。尤其是在电缆设备上,根据Wood Mackenzie数据显示,其用铜量占整个风电系统用铜量的59%。此外海上风电的用铜强度要明显高于陆上风电,陆上风电每兆瓦装机耗铜量为5.4吨,海上风电每兆瓦装机耗铜量15.3吨,大约为3倍。因此2022年在风电装机量将进一步增加且新增海上风电将显著提速的情况下,预计用铜量有望达到59万吨。

特高压

特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术,具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。

6月2日,国家电网对外发布了八项措施助力稳定经济大盘,其中明确全力加大电网投入,发挥投资拉动作用;2022年电网投资5000亿元以上,达到历史最高水平,预计带动社会投资超过1万亿元;尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流,金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等8项特高压工程,开工一批500千伏及以下重点电网项目。

新能源汽车

近期为促进汽车消费,支持汽车产业发展等相关政策频出,国常会提出要阶段性减征部分乘用车购置税600亿元,各地方政府也先后推出如发放消费券、放宽限购指标等促消费政策。此外针对新能源汽车,工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局四部门明确将联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动,多地新能源汽车购置补贴每台超万元。根据工信部最新发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)中,将新能源汽车销售占比由原来的20%上调至25%,而目前新能源汽车产量和销量的占比均为13%左右,因此预计在2025年前新能源汽车产量仍将有望维持高位增长。根据中国汽车业协会数据显示,虽然受到疫情的影响,但1-4月我国新能源汽车累计销量仍达到了154.8万辆,较去年同期增长115%,预计2022年全年新能源汽车产量有望达到500万辆。

充电桩方面,根据EVCIPA数据显示,2022年1-4月,我国新增充电基础设施70.7万台,其中公共充电桩18.5万台,私人充电桩52.5万台。截止4月公共充电桩保有量达到了133.2万台,其中直流充电桩57.7万台、交流充电桩75.5万台、交直流一体充电桩485台。随着新能源汽车销量的不断增加,2022年全年新增充电桩预计将达到212万台。

新能源汽车在传统汽车的基础之上,铜使用量在各个方面均有所增加,尤其是“三电系统”:电池、电机、电控。根据Copper Alliance数据显示,一辆燃油车的铜需求量一般在23千克左右,混合动力汽车约为40kg,插电式汽车约为60kg,纯电动汽车约为83kg,混合动力公交车约为89kg,全电动公交车在224-369kg。在充电柱上,主要用铜部件包括电线电缆、充电机模块、接插件以及各种开关。单个家用充电桩用铜量约2千克,公共交流慢充用铜量为8千克,公共直流快充用铜量为60千克

新能源汽车中,铝主要用于车轮、发动机部件、底架、减震器支架以及空间框架等结构件,在车身起到轻量化作用,根据测算,一辆混合动力汽车耗铝量在200千克左右,纯电动汽车耗铝量在230千克左右,电动公交车耗铝量在400千克左右。

预计2022年新能源汽车及配套充电桩设备用铜量有望达到47万吨,耗铝量约为103万吨。

总结

综合来看,光伏、风电、特高压等清洁能源带来的新增装机量以及新能源汽车和配套充电桩将持续对铜形成增量需求。基于目前政策推动,2022年新能源相关板块将对铜形成141万吨的需求,全年我国铜消费量或达到1429万吨,仍维持紧平衡结构。

对于铝来说,2022年新能源相关板块将对铝形成281万吨的需求,全年我国铝消费量或达到4075万吨,处于供需偏紧的状态。

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