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市场紧缩,房地产进入下半场,涂企的未来在哪里?

楼市已进入高位横盘时代,未来卖房难度要远远大于买房。

自7月23日住建部等8部门联合发文重拳出击整顿房地产市场以来,北京、深圳、广州、成都、杭州、衢州、东莞等多个热点城市“限令”齐发,楼市调控的高压态势再度升级,凉爽的秋意席卷了整个楼市。

事实上整个上半年中国楼市行情犹如过山车般起伏波折,涨跌齐现。数据显示,今年以来,全国房地产市场累计调控超过320次。“两集中供地”、“沪十条”、“沪七条”、打击代持及众筹炒房、严查经营贷、设立二手房参考价格、新房积分摇号、严限学区房等各项调控密集出台,调控持续加码不断升级。

今年6月,财政部等四部门发布了《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》,在业内引起了极大的震动,被业内人士解读为“中央出手终结地方土地财政”、“抑制地方卖地冲动”,将会压缩地方政府对土地出让金的支配权。

可以预见,相关政策接连出台,未来房企项目的投建将会更加谨慎理性。下半年房地产行业的阶段性降温也将会延续下去。

一荣俱荣,一损俱损

房地产行业作为我国经济支柱型产业,也是涂料行业的重要下游之一,且多年来房地产行业对于涂料的需求和拉动都是巨大的。目前我国建筑涂料是涂料中产量最大的品种,占涂料市场51%,约等于153万吨,年均增长速度达9.7%。

在建筑涂料的应用上,房地产的兴旺对其影响较大,房地产市场越发达,则建筑涂料需求越大。2020年,全国房地产新开工施工面积最高的几个省市处在东部沿海一带,主要聚集在华东地区。其中,山东、广东、江苏、浙江等地房地产新开工施工面积突破1.5亿平方米。

从全国涂料生产情况来看,我国涂料主要产量在华南、华东、华中、西南以及华北地区,东北和西北地区产量最少。2020年,涂料行业重点生产地域为华东、华中、华南三大地区,三大区整体产量占全国总量的75.5%,其中华东地区涂料生产占到全国的36.65%。

今年3月,《2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务商品牌测评报告》公布,在首选品牌涂料类榜单中,立邦以18%首选品牌率位列榜首;三棵树以1%的微弱差距落后立邦,位居第二;获得第三位的是亚士漆;固克与富思特并列第四位;占据5-10位的品牌分别为嘉宝莉、美涂士、德爱威、巴德士、经典、久诺、华润漆、传化漆、多乐士专业。

涂饰商情记者在人民法院公告网查询了解到,截至8月24日,2021年破产房企数量已超过750家,全国共有358起并购行为发生在房地产行业。

而随着近几年房地产市场进入下半场,在“三条红线”的压力下,对于房地产的供应商涂料企业来说,货款的支付更加举步维艰,进一步加大了涂料企业应收账款回款风险,导致了坏账率的提升,也是压垮数千家中小型涂料企业一根稻草。

比如最近闹得沸沸扬扬的恒大暴雷事件,众多涂料品牌就被迫欠款,回收之路逐渐漫长。据不完全统计,嘉宝莉、凯伦股份、展辰新材、华润漆、巴德士、科顺股份、东方雨虹、亚士漆、富思特、美涂士、立邦等涂料企业均与恒大建立了合作,且采购金额高达十几亿。这些曾让涂料龙头企业无比荣耀的订单合作,如今在账款支付、票据兑付等方面陆续爆雷。

就拿国内上市的涂料企业来说,截止2021年一季度末,东方雨虹应收票据及应收账款达到89.60亿元,亚士创能应收票据及应收账款达到21.29亿元。2020年末,东方雨虹计提应收账款坏账准备2.28亿元,亚士创能计提应收账款坏账准备1.60亿元。

随着原材料价格上涨,2020年以来国内涂料行业已有超过百家企业破产,不少涂料行业龙头企业,同样面临着利润下降的困境。再加这些龙头企业主要客户为房企,在房地产行业遭受调控的背景下,其应收账款高企,埋下很大的风险。

涂企应该怎么做?

2021年以来,涂料行业原材料明显上涨,各大涂企利润受到极大挤压。

同时建筑涂料市场已进入下半场,在“百年未有之大变局”下,涂料企业将会面临更多的不确定性。

涂料企业一方面面临上游乳液、颜料、成膜物质等原料的不断涨价,成本承压日益增加。另一方面下游楼市管控日趋加强,政策紧缩之下房地产开始降温,唇亡齿寒之下,涂料行业很难独善其身,将面临更大的风险。

建筑涂料行业终将进入比拼综合能力的赛道。

作为传统化工制造业,在现有市场的基础上,企业必须务实去经营好现成的产品,在现成产品的品质、成本、服务三大要素上面下工夫,进行精细化管理,然后再去研发、去创新,去培养、造就人才。只有这样企业才能很好地活下去,很好地去发展。

不过旧房改造,城市化进程加快,或将弥补一部分建筑涂料的需求,建筑涂料的发展应该向多样化,功能型及定制化的方向发展。

国内市场建筑的总存量依旧在逐年增加,旧房翻新和外墙重涂市场的逐步来临为建筑涂料的带来了新增长点。

中国存量建筑市场庞大,且年均重装面积可达47亿平方米以上。数据显示,老旧小区改造将带动内墙与外墙涂装需求约400亿元;从房屋交易数据看,一二线城市二手房交易占比更高,二手房交易往往伴随着内墙重装,带来新的市场需求。

与全球领先涂料企业相比,宣伟、PPG、百色熊下游二次装修占比均在80%以上,国内重涂市场尚处于初步发展阶段,任重而道远。重涂市场或许是行业未来的主要发展要地。

据统计,2020年中国建筑涂料需求达到730万吨,预计2024年需求量将突破850万吨。这对于涂料行业来说,市场饱和度还是远远不够的。如何抓住这场机遇,才是众涂料企业当下需要考量的。打造多功能、环保性、可持续性新产品将成为突围方向。

事实上,涂料产业链条比较长,而且各个环节比较复杂,单靠自身的力量,很多的创新公司是无法完成的,特别是一些关键核心技术的突破,因此不少企业想要突围市场就必须要借助外部力量,比如强强联合或跨界合作。通过合作互补,上下游产业链的协同创新,将会大幅提升企业创新能力。

无论是涂料上下游企业之间,还是企业与科研院校之间,都是一种双向互利模式的尝试,都是各自在专注于自身优势的基础上实现合作,更容易产生1+1>2的效果。跨界联手是为了拓展各自的生存发展空间,相互牵手也是时代发展对企业提出的新要求。

洗牌在即,高品质高效率、精益布局,深耕细作,将是中国涂料产业下半场的关键词。

涂料行业正处于整合时代,面临着来自于环境、成本、经济大势等诸多方面的压力与挑战;中国作为全球最大的市场,再加上中产阶级的崛起带来的需求上升,以及根据行业发展的规律,民族涂料品牌崛起是必然,洗牌更是必然。

涂料产业进入下半场将会是优胜劣汰,注重质的提升,技术创新,精细化管理,才能吹尽狂沙始到金。

做好产品的同时,还要不断丰富产品矩阵,深耕细作铸品牌,从企业制造走向企业智造,引领行业发展潮流,为品牌强国助力、赋能。

技术创新不仅是企业应对市场下行压力的新动力,也是驱动未来可持续发展的核心动力。

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